Les activités suivent les interactions associées aux contacts, telles que les appels téléphoniques, les lettres, les courriels et les réunions. Les rendez-vous sont des réunions futures saisies dans Microsoft Outlook en tant qu'éléments de calendrier et synchronisées avec InterAction.
Vous pouvez rechercher à la fois des activités et des rendez-vous de plusieurs manières :
- Find toutes les activités ou rendez-vous pour un contact spécifique.
- Find des activités et des rendez-vous pour plusieurs contacts. Par exemple, vous pouvez trouver tous les éléments récents pour les contacts assignés au type de contact Personnel Client.
- Find des activités et des rendez-vous liés à des questions, opportunités ou engagements (si votre organisation a acheté l'un des modules associés (Questions, Opportunités ou Engagements).
- Find toutes les activités et rendez-vous qui répondent à des critères concernant l'activité/le rendez-vous, tels que la date, le type ou la personne qui a créé l'élément.
- Utilisez une recherche prédéfinie pour afficher une liste des activités récentes ou des activités et rendez-vous à venir.
Pour en savoir plus sur les activités, voir Activités, Rendez-vous et Documents.
Lorsque vous choisissez de rechercher des activités ou des rendez-vous, vous sélectionnez le type de recherche que vous souhaitez effectuer.
Choisir le type de recherche d'activités que vous souhaitez effectuer :
Choisir le type de recherche de rendez-vous que vous souhaitez effectuer :
Voir les sujets suivants :
- Find des activités pour un contact spécifique
- Find des rendez-vous pour un contact spécifique
- Find des activités et des rendez-vous pour un ensemble de contacts
- Find des activités et des rendez-vous par critères d'information générale
- Voir les activités récentes et à venir et les rendez-vous
Ces recherches trouvent des activités ou des rendez-vous. Si vous souhaitez trouver des contacts basés sur des critères d'activité/rendez-vous (comme tous les contacts ayant une activité pour laquelle vous êtes l'initiateur), voir Section Activités/Rendez-vous sur les recherches de contacts.
Find des activités pour un contact spécifique
- Choisissez Activités dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Depuis la page de sélection de recherche d'activités, choisissez le lien Un contact spécifique.
- Sélectionnez soit Personne soit Entreprise, puis entrez les informations de nom pour le contact pour lequel vous souhaitez trouver des activités.
- Sélectionnez le contact dans la liste et choisissez OK. InterAction affiche les activités pour le contact sélectionné.
- Si nécessaire, utilisez les filtres en haut de la page pour modifier l'ensemble des activités affichées. Voir Voir les activités pour un contact.
Trouver des activités pour un contact
[A] Entrez des critères pour trouver le contact et choisissez Search.
[B] Sélectionnez le contact dans la liste et choisissez OK. InterAction affiche les activités pour le contact sélectionné.
[C] Utilisez les filtres pour modifier l'ensemble des activités affichées.
Find des rendez-vous pour un contact spécifique
- Choisissez Rendez-vous dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Depuis la page de sélection de recherche de rendez-vous, choisissez le lien Un contact spécifique.
- Sélectionnez soit Personne soit Entreprise, puis entrez les informations de nom pour le contact pour lequel vous souhaitez trouver des rendez-vous.
- Sélectionnez le contact dans la liste et choisissez OK. InterAction affiche les rendez-vous pour le contact sélectionné.
- Si nécessaire, utilisez les filtres en haut de la page pour modifier l'ensemble des rendez-vous affichés. Voir Voir les rendez-vous pour un contact.
Find des activités et des rendez-vous pour un ensemble de contacts
Vous pouvez utiliser le formulaire général de Recherche d'activités ou de Recherche de rendez-vous pour trouver des activités et des rendez-vous pour un ensemble de contacts. Vous pouvez trouver les éléments pour les contacts au sein d'un type de contact, d'une liste marketing ou d'une liste de travail.
Si votre organisation a souscrit à l'un des modules associés, vous pouvez également rechercher les contacts associés à une question, une opportunité ou un engagement.
-
Choisissez soit Activités soit Rendez-vous dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
La recherche de rendez-vous inclut par défaut uniquement les types de rendez-vous. Notez que les activités et les rendez-vous peuvent utiliser des types de rendez-vous.
- Choisissez le lien Un ensemble de contacts. Le Web Client affiche le formulaire de recherche d'activités.
-
Sous Recherche d'activités/rendez-vous qui sont, entrez les critères pour les activités ou rendez-vous que vous souhaitez trouver.
Vous devez sélectionner au moins une option dans cette section pour affiner la recherche. Par exemple, entrez une plage de dates dans les champs De Date et À Date.
Le champ Résumé trouve les éléments qui contiennent le texte spécifié n'importe où dans le résumé. Par exemple, entrer “envoyé” trouverait à la fois “Dernière version envoyée” et “Proposition présentée.”
- Faites défiler le formulaire de recherche jusqu'à la section Inclut des contacts de.
-
Sélectionnez le type de Liste que vous souhaitez rechercher. Par exemple, pour trouver des activités et des rendez-vous pour les contacts avec un type de contact particulier, sélectionnez Type de contact.
Vous pouvez sélectionner parmi les options suivantes :
- Type de contact
-
Liste marketing
Liste marketing (avec parrainage)
- Liste de travail
- Questions, Opportunités ou Engagements (si votre organisation a souscrit à l'un de ces modules).
- Sélectionnez la liste spécifique que vous souhaitez rechercher. Les options disponibles dépendent du type de liste que vous avez sélectionné à l'étape précédente.
- Par exemple, si vous avez sélectionné Type de contact, vous pourriez alors sélectionner Personnel Client. Cela trouve des activités et des rendez-vous pour tous les contacts assignés au type de contact Personnel Client.
- Si la liste que vous souhaitez rechercher n'est pas affichée, choisissez le lien Find pour la trouver.
- Sous Affichage, sélectionnez l'option pour la façon dont vous souhaitez voir les résultats. Vous pouvez voir une ligne pour chaque activité ou rendez-vous, ou une ligne pour chaque contact.
- Choisissez Search.
Trouver des Activités pour un Ensemble de Contacts
[A] La partie supérieure du formulaire de recherche d'Activité. Vous devez entrer certains critères d'activité pour affiner la recherche.
[B] Dans cet exemple, des critères de date ont été saisis pour limiter l'ensemble des activités trouvées.
[C] Le bas du formulaire de recherche. Utilisez cette section pour choisir l'ensemble de contacts pour lequel vous souhaitez trouver des activités.
Dans cet exemple, la recherche trouve toutes les activités et rendez-vous après le 2 janvier 2006 pour les contacts dans la liste de travail appelée Liste d'appels de Lisa.
Trouver des Activités et Rendez-vous par Critères d'Informations Générales
Vous pouvez utiliser le formulaire général de Search d'Activités ou de Search de Rendez-vous pour trouver des activités et des rendez-vous basés sur des informations concernant les activités ou les rendez-vous. Par exemple, vous pourriez trouver toutes les activités par email dans une plage de dates spécifique, ou tous les éléments avec des mots particuliers dans le résumé.
-
Choisissez soit Activités soit Rendez-vous dans la liste déroulante de gauche Search for des recherches de contacts.
La recherche de Rendez-vous inclut par défaut uniquement les types de rendez-vous. Notez que les activités et les rendez-vous peuvent utiliser des types de rendez-vous.
- Choisissez le lien Search général d'activité/rendez-vous.
- Entrez des critères de recherche pour les activités ou rendez-vous que vous souhaitez trouver.
- Utilisez les champs sous Recherche d'activités/rendez-vous qui sont pour entrer des critères concernant les éléments.
- Utilisez les champs sous Inclut des contacts de pour choisir un ensemble de contacts (voir Trouver des Activités et Rendez-vous pour un Ensemble de Contacts).
- Sélectionnez Inclure uniquement les types 'rendez-vous' pour limiter la recherche aux éléments assignés aux types utilisés pour les rendez-vous. Notez que les résultats de recherche peuvent encore inclure des activités. Cela est dû au fait que les mêmes types peuvent être utilisés pour les rendez-vous et les activités.
- Sélectionnez Inclure uniquement les types sélectionnés pour trouver des éléments avec des types spécifiques. Les types sont organisés en groupes.
- Remplissez les champs De Date et À Date pour trouver des éléments dans une plage de dates.
- Le champ Résumé trouve les éléments qui contiennent le texte spécifié n'importe où dans le résumé. Par exemple, entrer “envoyé” trouverait à la fois “Dernière version envoyée” et “Proposition présentée.”
- Sélectionnez les cases à cocher Concernant pour inclure des éléments concernant des contacts, des listes, et/ou des questions, opportunités, ou engagements.
- L'initiateur d'une activité ou d'un rendez-vous est la personne qui l'a créé. Sélectionnez les options Initiateur pour trouver des activités et rendez-vous créés par n'importe qui, vous-même, ou un ensemble spécifique d'utilisateurs.
- Choisissez Search.
Search d'Activités par Informations Générales :
Voir les Activités et Rendez-vous Récents et à Venir
La section Voir les Listes de la page de recherche d'Activité inclut trois recherches “prédéfinies”. Celles-ci sont préréglées avec les critères appropriés pour trouver des activités récentes ou des rendez-vous à venir. Choisissez le lien pour afficher la liste correspondante des activités.
Voir les Listes de Recherche d'Activités et de Rendez-vous
| Liste | Trouve |
|---|---|
| Mon Activité Récente |
Activités concernant des contacts qui répondent aux critères suivants : • Vous êtes soit l'initiateur soit un contact inclus dans l'activité • La date est dans les 90 derniers jours • Concernant des contacts |
| Mes activités à venir |
Activités et rendez-vous concernant des contacts qui répondent aux critères suivants : • Vous êtes soit l'initiateur soit un contact inclus dans l'activité ou le rendez-vous. • La date est aujourd'hui ou plus tard • Concernant des contacts |
| Mes rendez-vous à venir |
Activités et rendez-vous concernant des contacts qui répondent aux critères suivants : • Vous êtes soit l'initiateur soit un contact inclus dans l'activité ou le rendez-vous. • L'élément utilise l'un des types de rendez-vous, comme “Réunion.” Notez que les activités et les rendez-vous peuvent utiliser ces types. • La date est aujourd'hui ou plus tard. |
Voir les Listes d'Activités :