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Base de connaissances du client Web InterAction®

Working Lists (Listes de travail)

  • Mise à jour

Vous pouvez créer et gérer des dossiers, appelés Listes de travail, pour des collections temporaires de contacts associés à une tâche particulière. Lorsque vous créez une liste de travail, vous déterminez qui, dans votre organisation, a accès à cette liste.

Visualiser une Liste de travail

Exemples de listes de travail :

  • Une liste de "rappel" de personnes que vous ou un groupe de travail particulier dans votre organisation devez contacter dans un délai donné.
  • Une liste de candidats employés qu'un département particulier interviewe pour un poste.
  • Un "projet personnel" sur lequel vous travaillez et qui nécessite plus de fonctionnalités que celles disponibles dans la liste Mes contacts et les catégories.
  • Listes pour d'autres projets départementaux, comme une liste d'employés impliqués dans la planification d'événements de bureau.
  • Listes pour certains événements qui n'ont pas nécessairement besoin d'être des événements marketing – comme des événements organisés par un département particulier plutôt que par le département marketing.

Les principales caractéristiques distinctives des listes de travail sont les suivantes :

  • Elles sont de nature temporaire – la plupart des listes de travail ne sont nécessaires que pour une courte période. Si la liste doit être conservée dans le système indéfiniment (comme la liste pour un événement annuel), elle devrait probablement être une liste marketing ou un type de contact.
  • Elles sont spécifiques à un individu ou un petit groupe d'utilisateurs. Si la liste doit être disponible dans toute l'organisation et représente un moyen clé de catégoriser les contacts, elle devrait probablement être un type de contact.

Les listes de travail sont organisées en types, similaires aux groupes de types de contact. Les types disponibles pour vous dépendent de la configuration d'InterAction dans votre organisation.

Votre organisation peut changer le terme utilisé pour les listes de travail dans tout InterAction.

Contacts sur une Liste de travail

Une liste de travail peut inclure des Contacts de l'entreprise. Vous pouvez également créer des contacts spécifiques à la liste de travail. Ces contacts ne sont pas disponibles pour le reste de l'organisation – ils ne sont accessibles qu'aux utilisateurs ayant accès à la liste.

Pour plus de détails, voir Contacts spécifiques à la Liste de travail.

Les contacts qui sont uniquement dans votre liste de contacts ne peuvent pas être ajoutés aux listes de travail.

Champs supplémentaires et notes

Une liste de travail peut être configurée avec des champs supplémentaires. Ces champs peuvent stocker toutes les données que vous souhaitez pour les contacts de la liste. Vous pouvez également entrer des notes en texte libre spécifiques à la liste de travail.

Vous pouvez voir les champs supplémentaires et les notes de la liste de travail pour un contact dans la section Profils et Listes de la page Aperçu du contact et dans le volet d'aperçu d'une liste de travail.

Pour plus de détails sur la création de champs pour une liste de travail, voir Créer et modifier des définitions de champs supplémentaires pour une Liste de travail.

Téléphones, Adresses et Activités spécifiques à la Liste de travail

Les contacts au sein d'une liste de travail peuvent avoir des téléphones, adresses (y compris les adresses e-mail), et activités spécifiques à la liste.

Pour plus de détails, voir Créer des Téléphones et Adresses spécifiques à la Liste et Activités concernant les Listes de travail.

Visualiser les Listes de travail

Vous pouvez visualiser et gérer les listes de travail depuis la page Listes de travail.

  1. Dans le menu de gauche, choisissez le bouton Listes de travail pour afficher la page Listes de travail.
  2. Les actions que vous pouvez effectuer sur la liste sélectionnée sont disponibles dans la zone Actions en bas de la page.
    • Les actions Afficher offrent des options pour afficher les contacts qui sont et ne sont pas sur la liste. Cela est utile pour trouver des contacts dans votre propre liste qui devraient être ajoutés. Pour plus de détails, voir Afficher une Liste.
    • Les actions Ajouter offrent des options pour ajouter des contacts à la liste. Pour plus de détails, voir Ajouter des Contacts à une Liste.
    • Les actions Gérer sont disponibles si vous avez accès à la gestion de la liste. Utilisez-les pour modifier les paramètres et la sécurité de la liste. Pour plus de détails, voir Gérer une Liste de travail.
    • Le lien Rechercher dans cette Liste affiche un formulaire pour rechercher des contacts spécifiques sur la liste. Pour plus de détails, voir Rechercher dans une Liste.

Utiliser la Page des Listes de travail

[A] Utilisez cette liste déroulante pour filtrer l'ensemble des listes de travail affichées.

[B] Les listes de travail apparaissent dans cette zone. Choisissez le lien pour afficher la liste ; alternativement, sélectionnez la liste et choisissez l'une des Actions en bas de la page.

[C] Choisissez ces liens pour voir les contacts qui sont et ne sont pas sur la liste.

[D] Utilisez ces liens pour ajouter de nouveaux contacts à la liste.

[E] Si vous avez les droits appropriés, vous pouvez modifier les propriétés de la liste avec ces liens.

[F] Choisissez ceci pour rechercher un contact spécifique dans la liste.

Créer une Liste de travail

  1. Dans le menu de gauche, choisissez le bouton Liste de travail.
  2. Sous la zone Actions en haut de la page, choisissez Nouvelle liste de travail.

  3. Saisissez le Nom et la Description de la liste.

    La description est facultative. Elle apparaît sur la page des listes de travail lorsque la liste est sélectionnée et doit décrire l'objectif de la liste.

  4. Si nécessaire, sélectionnez un Type pour la liste de travail. Les types disponibles dépendent de la configuration d'InterAction par votre organisation. Si un seul type est disponible, vous n'avez rien à sélectionner.
  5. Si vous souhaitez utiliser des indicateurs dans cette liste, cochez la case Utiliser des indicateurs sur cette liste.
    • Si vous activez les indicateurs pour une liste de travail, vous pouvez marquer des contacts individuels sur la liste avec des indicateurs de différentes couleurs (par exemple, un indicateur rouge ou un indicateur orange : , ). Cela peut être utile comme rappel pour faire un suivi avec un contact.
    • Chaque couleur peut signifier ce que vous voulez. Saisissez la signification que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte.

    • Si vous souhaitez marquer tous les contacts ajoutés à la liste, cochez la case Marquer nouveau contact à côté de la couleur que vous souhaitez utiliser pour tous les nouveaux contacts. C'est un moyen utile de distinguer les nouveaux contacts ajoutés à la liste.

      Pour plus d'informations sur l'utilisation des indicateurs dans les listes, voir Marquage des contacts.

  6. Choisissez Enregistrer. InterAction affiche une boîte de dialogue avec des liens vers les actions de suivi les plus probables. Choisissez l'un des liens ou choisissez Fermer.

Actions de suivi

Les actions suivantes sont disponibles :

  • Ajouter – Utilisez ces options pour ajouter des contacts à la nouvelle liste :
    • Contacts d'une autre liste - choisissez ceci pour trouver un contact dans une autre liste à ajouter à votre nouvelle liste de travail. Vous pouvez également rechercher dans la Liste des entreprises. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts à votre liste de travail en même temps.
    • Nouveau contact de liste - choisissez ceci pour démarrer l'assistant de nouveau contact et créer un nouveau contact. Vous pouvez créer un contact spécifique à la liste de travail ou un contact qui est à la fois dans la liste de travail et dans la Liste des entreprises.
  • Gérer – Utilisez ces options pour modifier les propriétés de la nouvelle liste de travail.
    • Droits d'accès - choisissez ceci pour modifier les droits d'accès pour votre nouvelle liste. Jusqu'à ce que vous changiez les droits, vous êtes le seul utilisateur ayant accès à la liste.

    • Champs supplémentaires - choisissez ceci pour créer des champs supplémentaires pour la nouvelle liste.

      Pour plus d'informations, voir Gestion d'une liste de travail.

    • Afficher
      • <Nom de la liste> - Choisissez le nom de votre nouvelle liste de travail pour la visualiser.

Gestion d'une liste de travail

Vous pouvez gérer toutes les listes de travail que vous créez. De plus, d'autres utilisateurs peuvent vous accorder des droits d'accès pour gérer leurs listes de travail également.

Lorsque vous sélectionnez une liste de travail depuis la page des listes de travail, une section Gérer est incluse dans le coin inférieur droit de la page si vous avez suffisamment de droits d'accès pour gérer la sécurité et les champs de la liste.

Déterminer si vous avez accès pour gérer une liste

[A] Ed a sélectionné la liste Liste de recrutement. Il n'a pas accès pour gérer les paramètres de la liste, donc aucune section Gérer n'est disponible.

[B] Maintenant, il a sélectionné la Liste d'appels d'Ed. Comme il a un accès complet à celle-ci, la section Gérer est disponible.

Depuis la section Gérer, vous pouvez faire ce qui suit :

Configuration des paramètres des indicateurs

Vous pouvez configurer votre liste de travail pour utiliser des indicateurs. Vous pouvez ensuite marquer des contacts individuels sur la liste avec des indicateurs de différentes couleurs (par exemple, un indicateur rouge ou un indicateur orange : , ). Cela peut être utile comme rappel pour faire un suivi avec un contact. Vous pouvez définir une signification spécifique pour chaque couleur si nécessaire.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des indicateurs dans les listes, voir Marquage des contacts.

Marquage automatique des nouveaux contacts

Vous pouvez configurer votre liste pour marquer automatiquement tous les contacts ajoutés à la liste avec une couleur particulière. C'est un moyen utile de distinguer les nouveaux contacts ajoutés à la liste.

Par exemple, vous pouvez désigner l'indicateur rouge à cet effet. Chaque fois que vous ou un autre utilisateur ajoutez un nouveau contact à la liste, le contact est automatiquement marqué avec l'indicateur rouge.

Vous pouvez changer la couleur utilisée pour les nouveaux contacts à tout moment. Notez cependant que changer ce paramètre ne modifie pas les contacts qui sont déjà marqués.

Par exemple, supposons que vous ayez configuré la liste pour marquer automatiquement tous les nouveaux contacts avec l'indicateur rouge. Après avoir ajouté plusieurs nouveaux contacts, vous décidez de marquer automatiquement les nouveaux contacts avec l'indicateur bleu à la place. Les contacts dans la liste qui sont déjà marqués en rouge ne sont pas changés en bleu.

Configurer les paramètres des indicateurs pour une liste

  1. Dans le menu de gauche, choisissez Working Lists.
  2. Si nécessaire, filtrez la liste des listes de travail en sélectionnant dans la liste Afficher.
    • Par défaut, la page affiche Mes listes fréquemment utilisées. Les listes de travail que vous utilisez le plus souvent devraient se trouver dans cette liste. Pour en savoir plus sur les listes fréquemment utilisées, consultez Mes listes fréquemment utilisées.
    • Pour voir toutes les listes disponibles, choisissez Toutes les listes.
    • Pour voir toutes les listes de travail d'un type spécifique, sélectionnez le groupe.

  3. Sélectionnez la liste de travail que vous souhaitez modifier dans la liste.

    Si vous avez un accès administrateur à la liste, une zone Gérer est disponible dans le coin inférieur droit.

  4. Dans la zone Gérer, choisissez Informations générales.

  5. Cochez ou décochez la case Utiliser des indicateurs sur cette liste.

    Pour Faire ceci
    Configurer la liste pour utiliser des indicateurs Cochez la case, puis configurez les paramètres des indicateurs décrits aux étapes 6-7.
    Configurer la liste pour ne pas utiliser d'indicateurs

    Décochez la case, puis choisissez Enregistrer.

    Notez que désactiver les indicateurs pour une liste ne supprime pas les indicateurs existants des contacts dans la liste ; les indicateurs sont simplement masqués. Si vous réactivez les indicateurs, les contacts précédemment marqués restent marqués.
  6. Si vous utilisez des indicateurs, chaque couleur peut signifier ce que vous voulez. Entrez la signification que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte à côté de la couleur.
  7. Si vous souhaitez marquer tous les nouveaux contacts ajoutés à la liste, cochez la case Marquer nouveau contact à côté de la couleur que vous souhaitez utiliser pour tous les nouveaux contacts. C'est un moyen utile de distinguer les nouveaux contacts ajoutés à la liste.
  8. Choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Gestion des droits d'accès pour une liste de travail

Les droits d'accès contrôlent ce que les utilisateurs peuvent lire, ajouter, modifier et supprimer dans une liste de travail. Les droits d'accès contrôlent les informations qui sont stockées dans la liste. Cela signifie que les droits d'accès pour la liste contrôlent les éléments suivants :

  • Qui peut modifier les informations pour les contacts uniquement dans la liste de travail.

  • Qui peut modifier les informations spécifiques à la liste pour tous les contacts dans la liste.

    Les informations spécifiques à la liste incluent les éléments suivants :

    • Téléphones et adresses spécifiques à la liste de travail
    • Notes spécifiques à la liste de travail
    • Champs supplémentaires de la liste de travail
    • Activités concernant la liste

Rôles des droits d'accès

Lorsque vous attribuez des droits d'accès à une liste de travail, vous sélectionnez un utilisateur ou un groupe, puis vous sélectionnez un rôle. Les rôles déterminent quelles données l'utilisateur ou le groupe peut ajouter et modifier pour la liste :

  • Le rôle Pas d'accès bloque tout accès à la liste.
  • Réviseurs peuvent lire la liste, mais ne pas modifier les données.
  • Éditeurs ont tous les droits des réviseurs et peuvent également modifier les données spécifiques à la liste.
  • Gestionnaires ont tous les droits des réviseurs et des éditeurs, et peuvent également ajouter et supprimer des contacts sur la liste.
  • Administrateurs de liste ont tous les droits des réviseurs, éditeurs et gestionnaires, et peuvent également définir des champs supplémentaires, définir des droits d'accès et supprimer la liste.

Les rôles pour les listes de travail ne s'appliquent que lors de l'utilisation de la liste dans le Web Client. Les rôles correspondent alors aux droits d'accès spécifiques aux dossiers dans le client Windows.

Attribuer des droits d'accès pour une liste de travail

  1. Dans le menu de gauche, choisissez Working Lists.
  2. Si nécessaire, filtrez la liste des listes de travail en sélectionnant dans la liste Afficher.
    • Par défaut, la page affiche Mes listes fréquemment utilisées. Les listes de travail que vous utilisez le plus souvent devraient se trouver dans cette liste. Pour en savoir plus sur les listes fréquemment utilisées, consultez Mes listes fréquemment utilisées.
    • Pour voir toutes les listes disponibles, choisissez Toutes les listes.
    • Pour voir toutes les listes de travail d'un type spécifique, sélectionnez le groupe.

  3. Sélectionnez la liste de travail que vous souhaitez modifier dans la liste.

    Si vous avez un accès administrateur à la liste, une zone Gérer est disponible dans le coin inférieur droit.

  4. Dans la zone Gérer, choisissez Droits d'accès.
  5. Pour ajouter des droits d'accès pour un utilisateur ou un groupe, choisissez Ajouter utilisateur/groupe. Sélectionnez soit l'utilisateur soit le groupe qui se verra attribuer l'accès, puis sélectionnez le rôle et choisissez Enregistrer.
    • Pour attribuer des droits à un utilisateur, choisissez le lien Find User, puis entrez les informations du nom de l'utilisateur.

    • Pour attribuer des droits à un groupe, sélectionnez le groupe dans la liste déroulante Membres du groupe.

      Notez que vous ne pouvez pas ajouter de droits d'accès pour "tous les utilisateurs" depuis le Web Client. Cependant, si un utilisateur du client Windows a ajouté des droits d'accès pour tous les utilisateurs, vous pouvez les modifier comme vous modifiez tout autre droit d'accès.

      Pour plus de détails sur les droits accordés par chaque rôle, consultez Rôles des droits d'accès.

  6. Pour supprimer le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe, trouvez la ligne utilisateur/groupe et choisissez le lien Supprimer.
  7. Pour modifier le rôle d'un utilisateur ou d'un groupe, trouvez la ligne utilisateur/groupe et choisissez le lien Modifier le rôle, puis changez le rôle selon vos besoins et choisissez Enregistrer.
  8. Choisissez Fermer lorsque vous avez terminé de modifier les droits d'accès pour la liste.

Attribution des droits d'accès

[A] Choisissez ceci pour ajouter des droits pour un utilisateur ou un groupe.

[B] Pour attribuer des droits à un utilisateur, choisissez Find User. Pour attribuer des droits à un groupe, sélectionnez le groupe dans la liste déroulante.

[C] Sélectionnez le rôle à attribuer à l'utilisateur ou au groupe. Cela détermine le type de droits que la personne ou le groupe aura.

[D] Utilisez ces liens pour modifier ou supprimer les droits d'accès existants pour un utilisateur ou un groupe.

Création et modification des définitions de champs supplémentaires pour une liste de travail

Une liste de travail peut être configurée avec des champs supplémentaires. Ces champs peuvent stocker toutes les données que vous souhaitez pour les contacts de la liste.

Par exemple, vous pourriez utiliser des champs supplémentaires pour stocker le nom du conjoint/partenaire d'une personne, les informations RSVP, la première ligne d'une invitation sociale, etc.

Pour plus de détails sur la définition des valeurs pour les champs, voir Entrer une valeur pour un champ supplémentaire de la Liste de travail.

Créer un champ supplémentaire pour une Liste de travail

  1. Dans le menu de gauche, choisissez Working Lists.
  2. Si nécessaire, filtrez la liste des listes de travail en sélectionnant dans la liste Afficher.
    • Par défaut, la page affiche Mes listes fréquemment utilisées. Les listes de travail que vous utilisez le plus souvent devraient figurer dans cette liste. Pour en savoir plus sur les listes fréquemment utilisées, voir Mes listes fréquemment utilisées.
    • Pour voir toutes les listes disponibles, choisissez Toutes les listes.
    • Pour voir toutes les listes de travail d'un type spécifique, sélectionnez le groupe.

  3. Sélectionnez la liste de travail que vous souhaitez modifier dans la liste.

    Si vous avez un accès administrateur à la liste, une zone Gérer est disponible dans le coin inférieur droit.

  4. Dans la zone Gérer, choisissez Champs supplémentaires.
  5. Choisissez Ajouter un champ.
  6. Entrez le Nom, la Description et le Type.
    • Vous voyez le Nom et la Description lors de la saisie des données dans le champ.
    • Le Type détermine le type de données que vous pouvez stocker dans le champ – texte, nombres, éléments de liste, etc. Pour en savoir plus sur les types, voir Types de champs supplémentaires.
  7. Remplissez les Attributs du champ selon les besoins. Les options disponibles dépendent du type de champ que vous créez.
    • Par exemple, les champs qui stockent des nombres peuvent avoir des valeurs maximales et minimales.
    • Si le champ supplémentaire est un champ de type Liste, choisissez Ajouter pour ajouter des éléments de liste au champ.

  8. Si le champ doit stocker deux valeurs liées (comme un code et une description pour le code), cochez la case Inclure un champ secondaire et fournissez un Nom de champ.

    Cela permet aux utilisateurs d'entrer une valeur secondaire pour la valeur du champ. Cela est généralement utilisé pour les champs à valeurs multiples, mais peut également fonctionner avec des champs à valeur unique.

  9. Si le champ doit permettre plusieurs valeurs, cochez la case Valeurs multiples.
  10. Choisissez Enregistrer.
  11. Après avoir terminé la création de champs supplémentaires, choisissez Fermer dans la boîte de dialogue Modifier la Liste de travail.

Supprimer ou modifier un champ supplémentaire de la Liste de travail

  1. Dans le menu de gauche, choisissez Working Lists.
  2. Si nécessaire, filtrez la liste des listes de travail en sélectionnant dans la liste Afficher.
    • Par défaut, la page affiche Mes listes fréquemment utilisées. Les listes de travail que vous utilisez le plus souvent devraient figurer dans cette liste. Pour en savoir plus sur les listes fréquemment utilisées, voir Mes listes fréquemment utilisées.
    • Pour voir toutes les listes disponibles, choisissez Toutes les listes.
    • Pour voir toutes les listes de travail d'un type spécifique, sélectionnez le groupe.

  3. Sélectionnez la liste de travail que vous souhaitez modifier dans la liste.

    Si vous avez un accès administrateur à la liste, une zone Gérer est disponible dans le coin inférieur droit.

  4. Dans la zone Gérer, choisissez Champs supplémentaires.
  5. Pour supprimer un champ supplémentaire, trouvez la ligne du champ supplémentaire et sélectionnez le lien Supprimer.
  6. Pour modifier un champ supplémentaire, trouvez la ligne du champ supplémentaire et sélectionnez le lien Modifier, puis modifiez le champ supplémentaire selon les besoins et choisissez Enregistrer.
  7. Choisissez Fermer lorsque vous avez terminé de modifier les champs supplémentaires pour la liste.

Créer/Modifier des champs supplémentaires dans une Liste de travail

[A] Sélectionnez un champ existant et utilisez ces liens pour le modifier ou le supprimer.

[B] Choisissez Ajouter un champ pour créer un nouveau champ.

[C] Entrez le Nom, la Description et le Type pour le champ.

[D] Cette zone varie en fonction du type de champ. Dans cet exemple, le champ est un champ Nombre, donc les options incluent des valeurs minimales et maximales.

Entrer une valeur pour un champ supplémentaire de la Liste de travail

Si votre liste de travail inclut des champs supplémentaires (voir Créer et modifier des définitions de champs supplémentaires pour une Liste de travail), vous pouvez entrer des valeurs pour ces champs dans le Web Client.

Par exemple, si vous avez un champ "Suivi par", vous pouvez le définir à une date spécifique pour chaque contact dans la liste.

Entrer des valeurs de champ pour un seul contact

  1. Affichez la liste de travail et sélectionnez un seul contact.
  2. Choisissez Modifier > Champs de contact. Une boîte de dialogue affichant tous les champs applicables de la liste de travail est affichée.

  3. Entrez la valeur pour chaque champ et choisissez Enregistrer.

    Vous pouvez également modifier les valeurs des champs depuis la page Aperçu pour le contact.

Entrer des valeurs de champ pour un seul contact

Entrer des valeurs de champ pour plusieurs contacts

  1. Affichez la liste de travail et sélectionnez les contacts en sélectionnant dans la première colonne. Vous pouvez sélectionner un nombre quelconque de contacts.
  2. Choisissez Modifier > Champs de contact. La boîte de dialogue Champs de contact est affichée. Cela affiche les champs applicables pour la liste.
  3. Pour le champ que vous souhaitez définir, choisissez le lien Définir.
  4. Entrez la valeur du champ et choisissez Enregistrer.

Entrer des valeurs de champ pour plusieurs contacts à la fois

[A] Sélectionnez les contacts à mettre à jour, puis choisissez Modifier > Champs de contact.

[B] Choisissez le lien Définir pour le champ que vous souhaitez mettre à jour. Dans cet exemple, le champ Suivi par sur la liste d'appels d'Ed sera mis à jour.

[C] Entrez la valeur pour le champ et choisissez Enregistrer. La valeur spécifiée est entrée pour tous les contacts sélectionnés. Dans cet exemple, chacun des trois contacts sélectionnés est mis à jour avec la valeur 12/06/2009 dans le champ Suivi par.

Contacts spécifiques à la Liste de travail

Vous pouvez créer des contacts spécifiques à une liste de travail dans les listes de travail. Cela signifie que les contacts ne sont disponibles que dans la liste de travail - ils ne font pas partie de la liste complète des contacts de la Firm List. Cela est utile si vous avez des contacts à suivre pendant une courte période, mais qu'il n'est pas pertinent de les inclure dans la Firm List.

Les contacts spécifiques à une liste de travail apparaissent dans InterAction avec une icône différente à côté du nom (). Il existe plusieurs restrictions pour les contacts spécifiques à une liste de travail :

  • Vous ne pouvez pas les inclure dans d'autres listes dans InterAction. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter un contact uniquement de liste de travail à une liste marketing.
  • Vous ne pouvez pas les ajouter à votre propre liste d'utilisateurs (Mes contacts).
  • Vous ne pouvez pas utiliser le Web Client d'InterAction pour les connecter à la Firm List. Notez cependant qu'un utilisateur du client Windows peut promouvoir un contact uniquement de liste de travail à la Firm List. Vous pouvez utiliser le Web Client pour envoyer une demande de modification à un gestionnaire de données pour effectuer ce changement.

Créer un contact spécifique à une liste de travail

  1. Accédez à la page des listes de travail, sélectionnez la liste et choisissez Nouveau contact pour cette liste dans la section Ajouter.
  2. Dans le panneau Créer de l'assistant Nouveau contact, décochez la case Firm List. Cela crée un contact qui n'est disponible que dans la liste de travail.
  3. Sélectionnez soit Entreprise soit Personne, entrez les informations de nom et choisissez Suivant.

  4. Complétez les panneaux restants de l'assistant Nouveau contact. Choisissez Suivant après chaque étape, puis choisissez Terminer une fois terminé. Pour plus de détails, voir Créer des contacts.

    Les panneaux de l'assistant Nouveau contact sont essentiellement les mêmes que lorsque vous créez un contact de la Firm List ou un contact utilisateur. La seule différence est le panneau final Gérer, qui n'affiche pas d'options pour ajouter le contact à d'autres listes. Cela est dû au fait que les contacts spécifiques à une liste de travail ne peuvent pas être ajoutés à d'autres listes.

Créer un contact spécifique à une liste de travail

[A] Sélectionnez la liste depuis la page des listes de travail et choisissez Nouveau contact pour cette liste.

Assistant Nouveau contact pour un contact spécifique à une liste de travail

[A] Décochez cette case pour créer un contact qui est uniquement dans la liste de travail.

[B] Cette icône indique que ce contact est un contact spécifique à une liste de travail.

[C] Le panneau final de l'assistant Nouveau contact inclut uniquement ces sections. Les contacts spécifiques à une liste de travail ne peuvent pas être inclus dans d'autres listes.

Activités concernant les listes de travail

Vous pouvez créer des activités concernant une liste de travail. Par exemple, si vous avez une liste de travail pour un événement personnel à venir, vous pouvez créer une activité concernant cette liste lorsque vous envoyez des invitations à l'événement.

Pour plus de détails sur la création d'une activité concernant une liste de travail, voir Créer une activité concernant une liste.

Lorsque vous consultez les activités pour un contact, la vue par défaut Activités concernant les contacts n'inclut pas les activités pour les listes (qu'elles soient de travail ou marketing). Vous devez changer la vue pour inclure les activités.

Pour plus de détails sur le filtrage de la vue des activités, voir Voir les activités pour un contact.

Une activité concernant une liste de travail

Visualisation des activités concernant les listes

[A] La vue Activités concernant les contacts n'inclut aucune des activités concernant les listes de travail.

[B] La vue a été modifiée pour inclure une vue personnalisée qui inclut les activités concernant les listes.

[C] Maintenant, les activités concernant les listes de travail et les listes marketing sont affichées.

 
 
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."