InterAction propose de nombreuses options de configuration via la page Mon InterAction, vous permettant de personnaliser les listes fréquemment utilisées, les paramètres de la page de démarrage, la taille du texte et la manière dont les nouveaux contacts sont gérés. Vous pouvez également ajuster l'accès proxy, changer votre mot de passe, définir les formats régionaux et gérer les préférences de rappel pour mieux correspondre à votre style de travail.
- Mes listes fréquemment utilisées
- Page de démarrage et taille du texte
- Paramètres par défaut des nouveaux contacts
- Paramètres de mise à jour des contacts
- Procurations
- Liste de contacts
- Changer le mot de passe
- Paramètres régionaux
- Paramètres de rappel
En définissant ces options, vous pouvez personnaliser et configurer InterAction en fonction de vos besoins, préférences et habitudes de travail.
Afficher et modifier les paramètres de Mon InterAction
Sélectionnez le lien Mon InterAction dans le coin supérieur droit. La boîte de dialogue Mon InterAction s'ouvre dans une fenêtre séparée. Par défaut, la première page affichée est Mes listes fréquemment utilisées.
Accéder à Mon InterAction
[A] Choisissez le lien Mon InterAction pour personnaliser l'apparence et le comportement d'InterAction. Cela ouvre la page Mon InterAction.
[B] Par défaut, la première section affichée est Listes fréquemment utilisées.
Mes listes fréquemment utilisées
La fonctionnalité Listes fréquemment utilisées vous permet d'indiquer vos listes de types de contacts, listes marketing et listes de travail fréquemment utilisées. Celles-ci devraient être les listes les plus pertinentes pour vous en fonction de votre département, groupe de pratique, domaine d'expertise, etc.
Définir vos listes fréquemment utilisées
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Ouvrez la boîte de dialogue Listes fréquemment utilisées.
Faites l'une des actions suivantes :
- Depuis la page Types de contacts, Listes marketing ou Listes de travail, choisissez le lien Gérer mes listes fréquemment utilisées, puis passez à l'étape 3.
- Choisissez le lien Mon InterAction et sélectionnez l'option Listes fréquemment utilisées.
- Dans la boîte de dialogue Mon InterAction, choisissez le type de liste que vous souhaitez personnaliser.
- Types de contacts
- Listes marketing
- Listes marketing (avec parrainage)
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Listes de travail
Cela ouvre une page vous permettant d'ajouter ou de retirer de votre liste de listes fréquemment utilisées.
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Pour ajouter une liste à votre ensemble de listes fréquemment utilisées, cochez la case. Pour retirer une liste, décochez la case.
Les listes sont regroupées en catégories logiques. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner toutes les listes d'une catégorie en sélectionnant la catégorie en gras. Sinon, sélectionnez la flèche à côté d'une catégorie pour l'étendre et sélectionner une liste individuelle.
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Choisissez Enregistrer. InterAction affiche la boîte de dialogue principale Mon InterAction.
Vos sélections sont ajoutées à vos listes fréquemment utilisées et peuvent être consultées en sélectionnant le bouton pour la liste dans le menu de gauche.
Définir vos listes fréquemment utilisées
[A] Sélectionnez le type de listes fréquemment utilisées que vous souhaitez définir.
[B] Sélectionnez et désélectionnez les cases à cocher à côté des noms des listes. Dans cet exemple, vous pouvez sélectionner les listes Anciens élèves, Nos consultants et Notre personnel en une seule fois en sélectionnant la case Personnel.
[C] Cette catégorie est actuellement réduite. Pour afficher les listes dans la section, sélectionnez la flèche.
Page de démarrage et taille du texte
Vous pouvez spécifier deux options d'affichage :
- Ma page de démarrage vous permet de sélectionner quelle page est affichée initialement lors du démarrage d'InterAction.
- Taille du texte contrôle la taille du texte utilisé dans tout le Web Client. Il y a deux options à choisir : Standard et Grande.
Vous pouvez utiliser l'une des pages suivantes pour votre page de démarrage :
- Page d'accueil d'InterAction (voir Page d'accueil)
- Mes alertes
- Mes contacts
Si votre organisation a acheté l'un des composants du module connexe, vous pouvez sélectionner votre page de démarrage pour être une page principale de module, comme Opportunités, Questions ou Engagements. Si pour une raison quelconque une page de démarrage sélectionnée devient invalide, InterAction affiche la page d'accueil à sa place.
Par défaut, si vous ne modifiez pas votre paramètre, InterAction définit la page d'accueil comme votre page de démarrage.
Définir vos options de page de démarrage et de taille du texte
- Choisissez le lien Mon InterAction.
- Choisissez le lien Affichage.
- Sous Ma page de démarrage, sélectionnez la page que vous souhaitez voir chaque fois que vous démarrez InterAction dans la liste.
- Page d'accueil d'InterAction
- Mes alertes
- Mes contacts
- Opportunités (si applicable)
- Questions (si applicable)
- Engagements (si applicable)
- Sous Taille du texte, sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser dans tout le Web Client.
- Choisissez Enregistrer.
Paramètres par défaut des nouveaux contacts
La section Paramètres par défaut des nouveaux contacts de Mon InterAction vous permet de sélectionner les paramètres par défaut appliqués lorsque vous ajoutez un nouveau contact à la Liste des entreprises. Les options sont divisées en trois domaines :
- Paramètres de mise à jour des contacts
- Paramètres de données confidentielles
- Paramètres de relation.
Si vous apportez des modifications et enregistrez dans les Paramètres de mise à jour des contacts ou les Paramètres de données confidentielles, vous pouvez appliquer ces modifications à tous les contacts existants dans votre liste de contacts utilisateur.
Paramètres de mise à jour des contacts
La section Paramètres de mise à jour des contacts détermine comment les modifications apportées aux Contacts de l'entreprise sont appliquées aux contacts dans votre liste de contacts utilisateur. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux contacts qui se trouvent à la fois dans votre liste et dans la Liste des entreprises.
Vous pouvez choisir l'un des paramètres suivants :
- Mettre automatiquement à jour mes contacts. (Les informations que vous gardez confidentielles ne sont pas mises à jour automatiquement) - Lorsque des modifications sont apportées au contact dans la Liste des entreprises, InterAction met automatiquement à jour votre version du contact.
-
Je veux examiner les mises à jour de mes contacts avant qu'elles ne soient appliquées - Lorsque des modifications sont apportées au contact dans la Liste des entreprises, InterAction signale les champs mis à jour, vous permettant de revoir les modifications que vous souhaitez appliquer à votre version du contact. Vous pouvez ensuite examiner ces mises à jour à partir de l'une des pages suivantes :
- Revoir mes mises à jour de contacts depuis Mes contacts
- Il y a des contacts avec des mises à jour à examiner depuis le Centre de messages de la page d'accueil.
Paramètres de données confidentielles
Paramètres de données confidentielles
Les options Paramètres de données confidentielles dans les nouveaux paramètres de contact par défaut spécifient les données de contact que vous souhaitez garder confidentielles par défaut pour les contacts que vous ajoutez à la Firm List (Liste des entreprises).
Le nom, le titre du poste et le nom de l'entreprise d'un contact doivent être ajoutés à la Firm List (Liste des entreprises) et ne peuvent pas être sélectionnés pour être gardés confidentiels. Les icônes de verrou () indiquent les informations désignées comme confidentielles. Pour sélectionner les données de contact que vous souhaitez garder confidentielles, cochez la case à gauche du champ de données de contact.
Paramètres de données confidentielles
[A] Le nom, le nom de l'entreprise et le titre du poste d'un contact ne peuvent pas être gardés confidentiels.
[B] Cochez la case à côté de l'icône de verrou pour indiquer que vous souhaitez garder les données de ce champ confidentielles. Cela devient le paramètre par défaut pour les nouveaux contacts ajoutés à votre liste.
Paramètres de relation
Les paramètres de relation déterminent les éléments suivants :
- Si vous souhaitez ou non créer automatiquement une relation ‘Qui connaît qui ?’ lorsque vous ajoutez des contacts à la Firm List (Liste des entreprises).
- Que faire des contacts créés dans Microsoft Outlook. Vous pouvez choisir l'une des actions suivantes à effectuer :
- Ajoutez-le à la Firm List (Liste des entreprises) - cette option ajoute toujours de nouveaux contacts de votre autre gestionnaire de contacts à la Firm List (Liste des entreprises) lors de la synchronisation.
- Gardez les contacts uniquement dans ma liste. Ne pas les ajouter à la Firm List (Liste des entreprises) - cette option ajoute toujours de nouveaux contacts de votre autre gestionnaire de contacts à votre liste de contacts utilisateur, mais ne les ajoute pas à la Firm List (Liste des entreprises) lors de la synchronisation.
- Demandez-moi de décider si les contacts doivent être ajoutés à la Firm List (Liste des entreprises) - cette option ajoute de nouveaux contacts à votre liste de contacts utilisateur, mais vous indique que vous devez décider s'ils doivent être ajoutés à la Firm List (Liste des entreprises).
Une fois que vous avez fait toutes les sélections dans les Paramètres de mise à jour des contacts, les Paramètres de données confidentielles et les Paramètres de relation, choisissez le bouton Enregistrer.
Paramètres de relation
Paramètres de mise à jour des contacts
Les Paramètres de mise à jour des contacts vous permettent de gérer comment InterAction traite les mises à jour pour les contacts de votre liste utilisateur pour lesquels vous avez décidé de revoir les mises à jour avant qu'elles ne soient appliquées (ces contacts pour lesquels l'option Je veux revoir les mises à jour de mes contacts avant qu'elles ne soient appliquées est sélectionnée).
Les paramètres par défaut sont disponibles dans My InterAction même si vous acceptez actuellement toutes les mises à jour pour tous les contacts.
La section Paramètres de mise à jour des contacts de My InterAction est divisée en deux sections.
- Paramètres de révision des mises à jour des contacts
- Paramètres de révision des informations confidentielles
Toute modification apportée à ces paramètres est appliquée à un niveau global, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être modifiée contact par contact.
Paramètres de révision des mises à jour des contacts
La section Paramètres de révision des mises à jour des contacts propose deux options qui ajoutent plus d'intelligence et d'automatisation au processus de mise à jour. Chacune de ces options peut vous faire gagner du temps lors de la révision des mises à jour.
- Accepter automatiquement les informations là où je n'en ai pas remplit tous les champs que vous avez laissés vides avec les informations mises à jour de la Firm List (Liste des entreprises).
- Accepter automatiquement les mises à jour de formatage s'applique lorsqu'un changement est apporté à un champ pour lequel votre contact a une valeur et que la nouvelle valeur sur le contact de l'entreprise a la même valeur mais avec un formatage différent.
La sélection de cette option applique automatiquement le changement à votre contact pour le champ même si l'option ‘Garder automatiquement ce contact à jour’ n'est pas sélectionnée. Cette option vous fait gagner du temps puisque votre organisation standardisera très probablement le format de certaines valeurs de champ dans le cadre de leurs pratiques de qualité des données, et, par conséquent, cela peut entraîner un grand nombre de mises à jour à revoir. Puisque ces mises à jour ne changent pas vraiment la valeur de l'information, vous pouvez économiser le temps et l'effort de révision en sélectionnant la deuxième option.
Les champs définis comme confidentiels ne sont pas mis à jour.
Paramètres de révision des informations confidentielles
Les Paramètres de révision des informations confidentielles vous permettent d'être informé des mises à jour de l'organisation concernant les données de contact que vous avez choisi de garder confidentielles. En vous informant de ces changements, vous pouvez décider de débloquer plus d'informations de contact que vous avez définies comme confidentielles car l'organisation semble avoir des données précieuses que vous souhaitez ajouter à votre contact de manière continue.
Le paramètre vous demande si vous souhaitez qu'InterAction vérifie les mises à jour des informations que vous avez choisi de garder confidentielles. Vous pouvez alors choisir Oui - Vérifier les mises à jour et me laisser réviser ou Non - Ne pas vérifier les mises à jour.
Une fois que vous avez fait vos sélections, choisissez Enregistrer.
Procurations
Cette section vous permet de gérer la liste des autres utilisateurs qui peuvent travailler en votre nom. Pour plus de détails, voir “Procurations” pour plus d'informations.
Liste de contacts
Les paramètres de la Liste de contacts déterminent les éléments suivants :
- Le nom de votre liste de contacts utilisateur.
- Les noms des quatre étiquettes de champ personnalisées. Notez que ces champs ne sont disponibles que pour les contacts de votre liste.
Une fois que vous avez saisi le nom de votre liste de contacts et/ou vos étiquettes de champ personnalisées, choisissez Enregistrer.
Changer le mot de passe
Vous pouvez utiliser la section Changer le mot de passe pour modifier le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à InterAction.
Notez que votre organisation peut configurer InterAction pour ne pas afficher cette option. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous soucier de votre mot de passe.
Pour changer votre mot de passe, entrez les informations suivantes :
- Mot de passe actuel
- Nouveau mot de passe
- Confirmer le mot de passe (saisissez à nouveau le nouveau mot de passe)
Si vous travaillez en tant que mandataire pour le compte d'un autre utilisateur, vous pouvez changer le mot de passe de cet utilisateur. Cependant, vous devez connaître le mot de passe actuel de l'autre utilisateur pour effectuer le changement.
Notez qu'il existe des restrictions sur le nombre de caractères autorisés dans un mot de passe et le type de caractères que vous pouvez utiliser. Celles-ci dépendent de la façon dont votre organisation a configuré InterAction. Les règles pour les mots de passe sont affichées en bas de la boîte de dialogue Changer le mot de passe.
Paramètres régionaux
Selon la configuration d'InterAction pour votre organisation, vous pouvez être en mesure de consulter vos paramètres régionaux.
La section Paramètres régionaux de My InterAction peut ne pas être disponible dans votre environnement. Dans ce cas, votre administrateur a spécifié vos paramètres régionaux pour vous.
La première fois que vous vous connectez au Web Client, il se peut que vous soyez invité à vérifier vos paramètres régionaux. Les options sont alors affichées dans une boîte de dialogue distincte.
Les paramètres régionaux affectent plusieurs zones du Web Client :
- Selon la configuration d'InterAction, vos paramètres de langue peuvent contrôler les options disponibles dans les champs Titre et Suffixe lors de la création et de la modification de contacts. Cela inclut à la fois les éléments disponibles dans la liste et l'ordre dans lequel ils sont affichés.
- Lors de l'entrée d'une nouvelle adresse pour un contact, la liste déroulante Pays se règle par défaut sur le pays spécifié dans vos paramètres régionaux.
- Le Web Client affiche les adresses selon des formats spécifiques aux pays. Par exemple, si vous définissez votre pays sur la France, les adresses pour les contacts aux États-Unis incluent le pays lorsqu'elles sont affichées dans le Web Client ou utilisées dans une fusion et publipostage. Les adresses pour les contacts en France omettent l'information du pays. Si vous deviez changer votre pays pour les États-Unis, l'inverse se produirait.
- Les formulaires de recherche qui incluent les champs Pays et État/Province se règlent également par défaut en fonction de vos paramètres de pays.
- Les paramètres régionaux contrôlent les formats de nombre et de date utilisés dans la plupart des zones du système. Vous pouvez voir les formats qui seront utilisés pour votre région dans la boîte de dialogue Paramètres régionaux.
Vos paramètres régionaux sélectionnés affectent également InterAction lorsqu'il est utilisé dans votre gestionnaire d'informations personnelles (PIM).
Paramètres de rappel
Si votre organisation a configuré InterAction pour utiliser la fonctionnalité de rappels, vous pouvez configurer vos paramètres de rappel par défaut. Ces préférences sont des paramètres par défaut, que vous pouvez remplacer pour chaque rappel. Vous devriez définir vos préférences de rappel avant de commencer à créer de nouveaux rappels pour vos contacts.
Pour plus de détails sur la modification de vos paramètres de rappel, consultez Définir les préférences de rappel dans le Web Client.