La page Accueil offre un point de départ où vous pouvez accéder aux fonctionnalités courantes et recevoir de l'aide pour votre utilisation d'InterAction. Vous pouvez accéder à la page d'accueil en sélectionnant le bouton Accueil dans le menu de gauche.
Par défaut, la page d'accueil est également votre Page de démarrage, affichée chaque fois que vous démarrez InterAction. Vous pouvez modifier cela si nécessaire ; voir Page de démarrage et taille du texte.
La section Actions fréquentes fournit des contrôles et des liens vers les recherches et actions courantes suivantes :
- Recherche avancée Fonction de recherche facile à utiliser qui offre plus de fonctionnalités que le champ Rechercher un contact dans le menu supérieur. Voir Recherche avancée (Page d'accueil).
- Rechercher... Fournit des liens vers les pages de recherche fréquemment utilisées. Voir Rechercher... (Page d'accueil).
- Ajouter un nouveau... Fournit des liens pour ajouter de nouveaux éléments à InterAction ; par défaut, un nouveau Contact. Si votre organisation a acheté l'un des composants du module connexe, vous pouvez ajouter une nouvelle Opportunité, Question ou Engagement. Voir Ajouter un nouveau... (Page d'accueil).
- Centre de messages Affiche des liens vers des éléments d'action à examiner. Voir Centre de messages (Page d'accueil).
- Modules connexes - Affiche un lien vers les recherches de Qualité des données incluses avec les modules Opportunités, Questions et Engagements. Cela n'apparaît que si votre organisation a acheté l'un de ces modules et que vous êtes connecté au Web Client en tant qu'utilisateur administrateur du serveur d'applications. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec le module.
- Afficher... Affiche des liens pour visualiser les rappels. Voir Afficher... (Page d'accueil).
- À propos d'InterAction affiche des informations sur la version d'InterAction que vous utilisez.
La section Référence rapide inclut des liens vers les sujets d'aide les plus fréquemment consultés. Voir Référence rapide (Page d'accueil).
Recherche avancée (Page d'accueil)
Le formulaire de Recherche avancée offre un moyen rapide de rechercher un contact avec des capacités au-delà de la fonction Rechercher un contact dans le menu supérieur. Vous pouvez entrer l'une des valeurs suivantes pour le contact que vous souhaitez trouver :
- Prénom
- Nom de famille
- Nom de l'entreprise
- Type de contact (contient une liste de tous les types de contacts disponibles)
- Ville (vous pouvez inclure uniquement les adresses postales, ou toutes les adresses lors de la recherche par ville)
La recherche effectue une recherche 'commence par' pour tous les champs de critères de texte. Cela vous permet de n'entrer que les premiers caractères d'un mot. Toutes les correspondances potentielles à ces caractères sont affichées dans vos résultats de recherche.
Les valeurs que vous entrez sont combinées lorsqu'elles sont utilisées par la recherche. Par exemple, si vous entrez à la fois un Nom de famille et un Nom de l'entreprise, InterAction trouve tous les contacts qui correspondent aux deux noms.
Notez que vous pouvez entrer plusieurs villes dans le champ Ville en les séparant par des points-virgules. La recherche trouve alors des contacts avec une adresse dans n'importe laquelle des villes spécifiées (essentiellement, une recherche "OU"). Par exemple, entrez ce qui suit et cochez la case adresse postale : Chicago;Boston
Cela trouve à la fois les contacts avec une adresse postale à Chicago et ceux avec une adresse postale à Boston.
Find a Contact
- Entrez des valeurs dans les champs. Les valeurs sont combinées en utilisant la logique "Et".
-
Choisissez Search pour lancer la recherche.
Rechercher... (Page d'accueil)
La section Rechercher... fournit des liens vers certaines des recherches les plus fréquemment utilisées. Ces recherches (ainsi que d'autres) sont également disponibles dans la liste déroulante Rechercher dans le menu de gauche.
Par défaut, les liens suivants sont fournis :
- Personnes - affiche la page de recherche de contacts, Personne.
- Entreprises - affiche la page de recherche de contacts, Entreprise.
- Activités - affiche la page de recherche d'activités générales.
- Questions, Opportunités ou Engagements - des liens pour rechercher ces éléments sont disponibles si votre organisation utilise l'un de ces modules.
Votre organisation peut personnaliser cette liste pour inclure d'autres recherches.
Ajouter un nouveau... (Page d'accueil)
La section Ajouter un nouveau... fournit des liens qui vous permettent d'ajouter de nouveaux éléments InterAction, tels que des contacts. Si votre organisation a acheté l'un des composants du module connexe, des liens pour ajouter de nouveaux éléments pour ce module sont également fournis (Ajouter un nouveau...Opportunité, Question ou Engagement).
De plus, si votre organisation a activé les rappels, vous pouvez choisir d'ajouter un nouveau rappel à partir d'ici également.
Choisissez le lien Ajouter un nouveau...Contact pour ouvrir l'Assistant Nouveau Contact. Vous pouvez également accéder à l'Assistant Nouveau Contact depuis n'importe quelle page du Web Client en choisissant le bouton Nouveau Contact dans le menu de gauche.
Centre de messages (Page d'accueil)
La section Centre de messages vous informe des éléments nécessitant votre action. De plus, des messages spécifiques à l'organisation peuvent être inclus pour vous informer des changements ou ajouts de configuration interne d'InterAction.
Deux liens de message standard peuvent être affichés.
- Il y a de nouveaux contacts à ajouter à la Liste des entreprises – Cela apparaît lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés via Microsoft Outlook. Vous pouvez examiner ces contacts et décider lesquels doivent être ajoutés à la Liste des entreprises. Voir Contribuer des contacts à la Liste des entreprises.
- Il y a des contacts avec des mises à jour à examiner – Cela apparaît lorsqu'il y a eu un changement dans la version Entreprise d'un ou plusieurs de vos contacts. Vous pouvez examiner ces changements et décider si vous souhaitez les accepter. Voir Examiner les mises à jour de vos contacts.
Messages sur la page d'accueil
- Sélectionnez pour examiner les nouveaux contacts et décider lesquels doivent être ajoutés à la Liste des entreprises.
-
Sélectionnez pour examiner et éventuellement appliquer les modifications apportées aux Contacts Entreprise qui sont connectés aux contacts de votre liste de contacts.
Afficher... (Page d'accueil)
La section Afficher... répertorie les liens pour consulter vos rappels. Si vous avez la possibilité de créer des rappels pour d'autres utilisateurs, vous pouvez également consulter ces rappels à partir d'ici.
Notez que cette section est uniquement disponible si votre organisation a activé les rappels dans InterAction.
Pour plus de détails sur l'utilisation des rappels, voir "Rappels" à la page 1.
Référence rapide (Page d'accueil)
La section Référence rapide affiche des liens vers les questions fréquemment posées. Les six liens suivants sont affichés par défaut :
- Ajouter un téléphone et une adresse à un contact
- Imprimer un rapport pour un contact
- Utiliser la Carte des relations
- Garder mes contacts à jour
- Personnaliser mes paramètres InterAction
- En savoir plus sur les fonctionnalités d'InterAction
Les cinq premiers liens fournissent des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Le dernier lien affiche le sujet Vue d'ensemble d'InterAction.