Vous pouvez rechercher dans l'une des listes suivantes :
- Mes contacts (c'est-à-dire votre liste de contacts) et les listes de contacts de toute personne pour laquelle vous êtes un mandataire
- La Liste des entreprises
- Les Listes marketing
- Les Listes de travail
Si votre organisation a souscrit à des modules liés à InterAction – InterAction Questions, InterAction Opportunités ou InterAction Engagements, vous pouvez également rechercher des contacts dans ces listes.
Le bouton Insérer un contact est disponible à la fois dans l'onglet Insérer et l'onglet InterAction.
Insérer des informations de contact dans un document Microsoft® Word®
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Dans Microsoft® Word®, choisissez le bouton Insérer un contact. Celui-ci est disponible dans le groupe InterAction de l'onglet Insérer.
InterAction affiche la boîte de dialogue Find Contact.
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Si vous travaillez au nom d'un autre utilisateur, sélectionnez le nom de cet utilisateur dans la liste Rechercher au nom de.
Si vous choisissez de travailler au nom d'un autre utilisateur, les listes que vous pouvez rechercher reflètent cet utilisateur. Par exemple, rechercher Mes contacts recherchera la liste de contacts de l'autre utilisateur plutôt que vos propres contacts.
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Choisissez l'onglet pour la ou les listes dans lesquelles vous souhaitez rechercher le contact.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
- Mes contacts
- Liste des entreprises
- Listes marketing
- Listes de travail
- Tout module lié à InterAction sous licence (comme Questions)
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Si vous souhaitez changer la version des données à insérer (votre version ou celle de l'entreprise), choisissez Actions > Préférences et sélectionnez le bouton radio approprié.
Pour plus de détails, voir Sélection des données de contact à utiliser. Notez que l'option spécifique à la langue ne s'applique pas lors de l'insertion d'un contact.
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Entrez les critères de recherche pour le contact que vous souhaitez insérer et choisissez Rechercher.
Différentes options sont disponibles selon l'onglet que vous avez choisi à l'étape précédente. Par exemple, lors de la recherche dans Mes contacts, vous pouvez sélectionner une catégorie spécifique, tandis que lors de la recherche dans la Liste des entreprises, vous pouvez sélectionner un type de contact. Pour plus de détails, voir Saisie des critères de recherche dans la boîte de dialogue Find Contact.
- Sélectionnez le contact dans la liste des Contacts et choisissez OK. InterAction affiche la boîte de dialogue Sélectionner les détails du contact.
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Sélectionnez les informations que vous souhaitez insérer.
- Cochez la case pour le type d'informations que vous souhaitez inclure (Nom, Adresse, Téléphone et/ou Adresse électronique).
- Dans chaque bloc, sélectionnez les éléments spécifiques que vous souhaitez insérer. Par exemple, le contact peut avoir plusieurs adresses. Si vous souhaitez insérer une adresse, cochez la case Adresse, puis mettez en surbrillance l'adresse spécifique que vous souhaitez insérer.
- L'adresse postale d'un contact a une icône d'enveloppe (
) à côté.
- Vous pouvez mettre en surbrillance plusieurs éléments dans un bloc en maintenant la touche Ctrl ou Shift enfoncée.
Les informations disponibles pour le contact dépendent de la façon dont vous avez défini votre préférence ; voir Sélection des données de contact à utiliser.
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Choisissez OK pour insérer les informations sélectionnées dans le document.
Les informations de contact sélectionnées sont insérées dans l'ordre suivant :
- Nom
- Adresses
- Téléphones
- Adresses électroniques
Recherche du contact à insérer
[A] Choisissez le type de liste à rechercher.
[B] Un onglet pour Questions, Opportunités ou Engagements n'est disponible que si votre organisation a souscrit à l'un de ces modules.
[C] Les champs de nom sont les mêmes pour les quatre onglets principaux.
[D] Cela varie en fonction de la liste que vous recherchez.
[E] Les résultats de la recherche apparaissent ici dans une grille. Sélectionnez le contact à insérer et choisissez OK.
Sélection des informations de contact à insérer dans votre document
[A] Cochez la case pour inclure un type d'information, puis mettez en surbrillance l'information spécifique que vous souhaitez insérer.
[B] Ces zones affichent les informations sélectionnées.
[C] Dans cet exemple, ces deux numéros de téléphone seront insérés lorsque vous cliquerez sur OK.
[D] Choisissez Rechercher pour revenir à la boîte de dialogue Find Contact, si par exemple, vous avez sélectionné le mauvais contact.
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."