Il Web Client ti permette di visualizzare e gestire i promemoria tramite diverse liste dedicate, tra cui i tuoi promemoria personali, quelli per contatti specifici e quelli per altri utenti. Puoi aggiungere, modificare o eliminare promemoria, aggiungere un'attività o visualizzare report. Inoltre, i promemoria possono essere inviati via email con link che rimandano direttamente al Web Client per un accesso rapido.
Consulta le seguenti sezioni:
- Visualizzazione di una lista di promemoria
- Modifica, eliminazione e altre azioni da una lista di promemoria
- Revisione e aggiornamento dei promemoria per i contatti in un'attività
- Visualizzazione dei promemoria per altri utenti
- Utilizzo di un messaggio email di promemoria
Visualizzazione di una lista di promemoria
- [A] Seleziona questo link per aggiungere un nuovo promemoria. Dovrai trovare il contatto per il nuovo promemoria.
- [B] Seleziona l'icona del contatto per visualizzare il contatto.
- [C] Fai clic destro su un promemoria per ulteriori opzioni. Seleziona Aggiungi promemoria qui per aggiungere un nuovo promemoria per il contatto selezionato.
- [D] Usa questi link per modificare o eliminare il promemoria.
- [E] Seleziona questa opzione per aggiungere un'attività al contatto selezionato.
Visualizzazione di una lista di promemoria
Ci sono diversi modi per aprire queste diverse liste di promemoria nel Web Client.
Dove puoi visualizzare i promemoria nel Web Client
| Lista promemoria | Come aprire questa lista |
|---|---|
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I miei promemoria - da qui puoi visualizzare e modificare i promemoria: • Che hai creato tu • Creati da un delegato per tuo conto (nel Web Client o da un PIM) • Creati da un Client Team Manager per te |
• Dalla Home page del Web Client, seleziona I miei promemoria. • Quando visualizzi i tuoi promemoria per un contatto specifico, seleziona il link Visualizza tutti i miei promemoria. |
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I miei promemoria per questo contatto - da qui puoi visualizzare e modificare i promemoria per un contatto specifico. Questa vista include i promemoria che: • Hai creato tu • Creati da un delegato per tuo conto (nel Web Client o da Outlook) • Creati da un Client Team Manager per te |
• Dalla pagina panoramica del contatto, seleziona il link Promemoria. • Quando modifichi un'Attività o un Appuntamento, seleziona la casella Rivedi/aggiorna i miei promemoria per i contatti in questa attività. Vedi Revisione e aggiornamento dei promemoria per i contatti in un'attività. • Quando modifichi un'attività, fai clic destro sul contatto nell'elenco e seleziona Visualizza i miei promemoria. |
| Tutti i promemoria per questo contatto - questa vista è pensata per i Client Team Manager. Mostra tutti i promemoria per un contatto specifico. Serve a garantire una copertura completa per un contatto, non a gestire il lavoro di un utente. | Vedi Visualizzazione dei promemoria per altri utenti. |
| Promemoria per altri utenti - anche questa vista è pensata per i Client Team Manager, per visualizzare i promemoria che tu come manager o altri Client Team Manager avete creato per altri utenti; è uno strumento utile per l'inserimento di nuovi membri del team. | Vedi Visualizzazione dei promemoria per altri utenti. |
Una volta che hai una lista di promemoria, puoi modificarli o eliminarli secondo necessità.
Modifica, eliminazione e altre azioni da una lista di promemoria
Da qualsiasi vista dei promemoria, puoi eseguire le seguenti operazioni. Per visualizzare una lista di promemoria, vedi Visualizzazione di una lista di promemoria.
Azioni disponibili da una vista promemoria
| Azione | Vista promemoria e dove eseguire l'azione |
|---|---|
| Modifica un promemoria | Seleziona il link Modifica per il promemoria. Apporta le modifiche e poi seleziona Salva. |
| Elimina un promemoria | Seleziona il link Elimina per il promemoria da eliminare. |
| Aggiungi un altro promemoria |
• Seleziona il link Aggiungi promemoria. Se stai visualizzando una lista di promemoria da più contatti, dovrai poi scegliere un contatto per il nuovo promemoria. • Fai clic destro su un promemoria nell'elenco e seleziona Aggiungi promemoria. Questo crea un nuovo promemoria per il contatto selezionato. |
| Aggiungi un'attività |
Seleziona il pulsante Aggiungi attività. Nota che questa opzione è disponibile quando stai rivedendo i tuoi promemoria, ma non è disponibile quando rivedi i promemoria per altri utenti. |
| Visualizza un contatto | Seleziona l'icona del contatto accanto al nome. Nota che questa opzione è disponibile solo quando visualizzi I miei promemoria o Promemoria per altri utenti. |
| Visualizza un report | Fai clic destro sul promemoria nell'elenco e seleziona Visualizza report. |
Revisione e aggiornamento dei promemoria per i contatti in un'attività
Le attività vengono spesso utilizzate per registrare informazioni sui contatti con il contatto, come riunioni, chiamate, email e altre comunicazioni. Per questo motivo, può essere utile rivedere i tuoi promemoria per un contatto durante la creazione o la modifica di un'attività.
Puoi anche farlo per aggiungere un promemoria al contatto dell'attività.
- Modifica l'attività esistente nel Web Client o crea una nuova attività.
- Le attività per un contatto vengono visualizzate nella pagina panoramica del contatto e nella versione a pagina intera.
-
Puoi anche cercare un'attività.
Per dettagli, vedi Creazione e modifica delle attività.
- Sotto la casella di testo Descrizione, seleziona la casella Rivedi/aggiorna i miei promemoria per i contatti in questa attività.
- Modifica normalmente l'attività e seleziona OK quando hai finito. Dopo aver salvato l'attività, il Web Client apre una finestra di dialogo per la visualizzazione dei promemoria.
- Rivedi i promemoria secondo necessità.
- Se l'attività aveva più contatti, ciascun contatto viene visualizzato nella finestra di dialogo. Seleziona Visualizza i miei promemoria per vedere i promemoria del contatto.
- Se l'attività aveva un solo contatto, la finestra di dialogo mostra solo i promemoria per quel contatto.
Visualizzazione dei promemoria per altri utenti
Se sei un utente con la possibilità di aggiungere promemoria per altri utenti, puoi visualizzare questi promemoria oltre ai tuoi.
Visualizzazione dei promemoria per altri utenti
Per rivedere tutti i promemoria per altri utenti:
- Seleziona il link Promemoria per altri utenti dalla home page del Web Client.
- Seleziona l'utente di cui vuoi rivedere i promemoria dall'elenco a discesa.
Per rivedere tutti i promemoria per un contatto specifico:
- Dalla pagina panoramica del contatto, seleziona il link Promemoria.
- Nella finestra di dialogo I miei promemoria, seleziona il link Visualizza tutti i promemoria per questo contatto.
Entrambe queste liste mostrano i promemoria creati dai Client Team Manager. Non visualizzano i promemoria che gli utenti hanno creato per sé stessi.
Utilizzo di un messaggio email di promemoria
I tuoi promemoria ti vengono inviati come messaggi email. Ogni messaggio può includere link che puoi usare per ottenere maggiori informazioni dal Web Client. La formattazione, le informazioni e i link inclusi nel messaggio sono determinati dalla tua organizzazione.
La figura qui sotto mostra un tipico messaggio email di promemoria. Da questo messaggio, puoi selezionare i link per aprire le pagine nel Web Client. Ad esempio, seleziona il link Visualizza report per vedere un report per il contatto. A seconda di come la tua organizzazione ha configurato i promemoria, il link può mostrare un report specifico oppure il Selettore Report per permetterti di scegliere quale report visualizzare.
Alcuni di questi link possono essere visualizzati come finestre di dialogo nel Web Client. In questo caso, una volta chiusa la finestra di dialogo, si chiude anche la finestra del Web Client.