La solución CRM de InterAction integra la gestión individual de contactos con una base de datos organizacional centralizada, garantizando coherencia e información actualizada. Permite a los usuarios mantener listas de contactos personalizadas mientras contribuyen a una Lista de la Firma unificada que facilita actualizaciones en tiempo real, inteligencia relacional y comunicaciones más ágiles en toda la organización.
La fortaleza de la solución CRM de InterAction radica en su capacidad para reflejar y mejorar los procesos empresariales naturales dentro de tu organización. Normalmente, tú y tus colegas gestionan con éxito sus contactos más importantes usando herramientas personales como agendas, software de gestión de contactos o dispositivos móviles. Si ofreces un buen servicio al cliente de manera constante y mantienes una comunicación regular con estos contactos clave, puedes confiar en que tus registros personales están actualizados.
Al mismo tiempo, tu organización también recopila y mantiene información sobre estos contactos. Por ejemplo:
- Los equipos de marketing y desarrollo de negocios suelen gestionar bases de datos separadas para clientes y prospectos.
- El departamento de contabilidad almacena datos de facturación relacionados con estos clientes.
- Otros profesionales que interactúan con los mismos clientes pueden tener sus propios registros de contacto.
- Departamentos internos como recursos humanos o marketing registran información sobre el personal dentro de la organización.
El CRM de InterAction conecta estos esfuerzos individuales y organizacionales, asegurando que la información en la que confías sea coherente, actual y completa.
Para adaptarse a los requisitos únicos de los distintos grupos dentro de tu organización, InterAction ofrece dos interfaces diferentes:
- InterAction Web Client™: Utilizado por todos los profesionales y asistentes para gestionar sus listas personales de contactos. A través de esta interfaz, puedes acceder y aprovechar la inteligencia relacional gestionada en toda la organización.
- InterAction Windows Client™: Diseñado para marketing, recursos humanos y otros responsables de los datos colectivos de la organización. Esta interfaz facilita la gestión e integración de información de varios sistemas, usuarios y procesos de negocio.
Gestión de la información de contactos
InterAction almacena los contactos en dos áreas:
- Listas de usuario: Cada usuario mantiene su propia lista individual de contactos. Puede contener información privada, como números de teléfono particular.
- Lista de la Firma: La Lista de la Firma contiene una única versión centralizada y unificada de cada contacto, comúnmente llamada Contactos de la Firma. Los contactos en esta lista contienen información pública, como números de teléfono de trabajo. Ten en cuenta que tu organización puede personalizar el término utilizado para la “Lista de la Firma”.
Consistencia de los datos:
El enfoque de doble interfaz de InterAction garantiza que tanto los profesionales individuales como los responsables de datos de la organización puedan gestionar y beneficiarse de una base de datos coherente y actualizada de inteligencia relacional.
Tu organización define los campos mínimos requeridos para agregar nuevos contactos, ya sea en la Lista de la Firma o en una Lista de Usuario. Estos campos obligatorios también deben cumplirse al compartir un contacto de una lista (por ejemplo, una lista de usuario) a otra (por ejemplo, la Lista de la Firma).
Contactos de usuario y contactos de la firma
Puedes gestionar tus contactos directamente en InterAction o a través de un gestor de información personal (PIM) como Microsoft Outlook. InterAction sincroniza los contactos de la lista de contactos de Outlook de cada usuario con los contactos de su lista en InterAction. Además, puedes usar dispositivos móviles para acceder y editar tus contactos. Al sincronizar tus contactos móviles con Outlook, tus actualizaciones se integran automáticamente con InterAction.
Aunque mantienes tus propias listas de contactos, puede que quieras aprovechar la información colectiva de la organización. Por ejemplo, podrías necesitar ver detalles actualizados de otros usuarios, como una nueva dirección de un contacto, y decidir actualizar tu propia lista en consecuencia. De igual manera, puedes querer aportar información valiosa de tus listas de contactos al resto de la organización para que todos puedan ofrecer un excelente servicio a sus contactos clave.
Para facilitar este intercambio de información entre las listas personales de usuario y la Lista de la Firma, InterAction te permite compartir cualquiera de tus contactos con la Lista de la Firma. Este proceso conecta efectivamente tu información de contacto con la versión única y unificada del contacto de la organización.
Conectar un contacto de usuario con un contacto de la firma
Conectar un contacto de usuario con un Contacto de la Firma te permite recibir actualizaciones y seguir teniendo el control total. Puedes aceptar las actualizaciones automáticamente o revisarlas caso por caso.
Además, tú decides qué información de contacto permanece confidencial y qué datos compartes con la organización.
Actualizar contactos de la firma y de usuario
Puedes establecer reglas para determinar qué información de contacto permanece confidencial y qué datos se comparten con la organización.
Conectar contactos ofrece varios beneficios:
- Acceso a la inteligencia relacional de toda la organización: Obtén información sobre un contacto a partir de la base de datos centralizada y completa.
- Registrar quién conoce a quién: Registra automáticamente el hecho de que tienes un vínculo establecido con el contacto.
- Alertas y actualizaciones en tiempo real: Recibe notificaciones cuando otros usuarios modifican los datos de contacto o cuando agregan actividades y citas relacionadas con el contacto.
- Gestión simplificada de listas de correo: Agrega fácilmente contactos a listas de correo para comunicaciones más ágiles.
Para más detalles sobre cómo gestionar tus contactos en InterAction, consulta la Descripción general de la gestión de contactos. Para saber más sobre cómo aprovechar la base de datos de InterAction, consulta la Descripción general sobre cómo aprovechar la inteligencia relacional.
Entendiendo InterAction: bases de datos de contactos personales vs. públicas
Puedes pensar en tu lista de usuario como tu agenda personal—personalizada solo con la información que te interesa—y en la Lista de la Firma como una guía telefónica pública. Cuando necesitas buscar rápidamente un número conocido, normalmente recurres a tu agenda personal.
Sin embargo, hay ocasiones en las que tus registros personales pueden no tener los datos que necesitas. Tal vez necesitas información sobre un nuevo contacto, o quizá un número guardado ya no es válido. En estas situaciones, recurres a la guía telefónica pública para obtener detalles precisos y completos. De manera similar, si a tu lista de usuario le falta información necesaria, puedes buscar en la Lista de la Firma en InterAction para completar esos datos.