- Herramientas para gestionar contactos
- Mis contactos en el Web Client
- Categorizar contactos en el Web Client
Herramientas para gestionar contactos
Puedes usar cualquiera de las siguientes herramientas para gestionar tus contactos de InterAction:
- InterAction Web Client - Puedes agregar, editar y ver los contactos de usuario directamente en el Web Client de InterAction. También puedes agregar, editar y ver los Contactos de la Firma desde el Web Client. Desde la misma herramienta, puedes vincular tus contactos de usuario con los Contactos de la Firma y acceder a la Relationship Intelligence de la organización.
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Microsoft Outlook - Puedes agregar, editar y ver contactos en Microsoft Outlook. La sincronización de Microsoft Outlook con InterAction sincroniza los contactos de Outlook con tus contactos de InterAction. Dependiendo de cómo tu organización haya configurado InterAction, también puede sincronizar ciertos elementos del calendario seleccionados.
Mientras trabajas en Outlook, puedes buscar contactos de InterAction, crear actividades y citas de InterAction, y ver o editar la Relationship Intelligence sobre un contacto vinculado en particular. También puedes usar el Web Client de InterAction si necesitas investigar más a fondo la Relationship Intelligence.
- Procesador de textos (Microsoft® Word®) Integración – Mientras trabajas en Microsoft Word, puedes buscar información de contacto en InterAction para insertarla en un documento. También puedes usar la función de combinación de correspondencia para crear sobres, etiquetas y cartas.
- Dispositivos móviles - Puedes agregar, editar y ver contactos en tus dispositivos móviles (ya sea usando Mobility para dispositivos móviles o el Web Client de InterAction en tabletas), y luego sincronizar tu dispositivo con Microsoft Outlook. Después, puedes sincronizar esta información de contacto con tus contactos de InterAction.
Mis contactos en el Web Client
Puedes usar la lista de Mis contactos en el Web Client para gestionar tus contactos. Esta página muestra todos los contactos de tu lista de usuario y ofrece enlaces a funciones comunes como crear nuevos contactos, configurar categorías y editar contactos.
Categorizar contactos en el Web Client
Puedes crear categorías para encontrar, ordenar, filtrar o agrupar contactos. Funcionan como listas personales.
Asignar categorías a un contacto:
Ver la lista de contactos asignados a una categoría:
Las categorías asignadas a cada contacto se sincronizan con Microsoft Outlook cuando usas Outlook con InterAction.
Para más detalles sobre cómo crear categorías y asignarlas a contactos, consulta Categorizar tus contactos. Para información sobre cómo usar las categorías para buscar tus contactos, consulta Filtrar y buscar tus contactos.
Las listas de trabajo también pueden usarse como listas personales si necesitas funciones avanzadas como campos adicionales. Puedes encontrar más información en Más allá de los contactos de usuario: listas de trabajo.