Categorías te permiten agrupar tus contactos en listas personales. Son útiles tanto para ti como para tu apoderado. Para más detalles, consulta Cómo categorizar contactos en el Web Client.
Cuando un grupo grande de usuarios (como un grupo de práctica o un departamento) necesita trabajar con la misma lista de contactos, InterAction ofrece listas de trabajo. Estas son colecciones de contactos asociadas a una tarea en particular, como una lista de personas a las que llamar en una semana o una lista de candidatos para reclutamiento.
Puedes ver y gestionar las listas de trabajo desde la página de Listas de Trabajo en el Web Client.
Visualizar listas de trabajo en el Web Client
Aunque las listas de trabajo son similares a tu lista de contactos de usuario, existen algunas diferencias importantes:
- Una lista de usuario solo está disponible para ti y tus apoderados. Una lista de trabajo se puede compartir con cualquier cantidad de usuarios configurando la seguridad.
- Una lista de trabajo puede contener Contactos de la Firma y contactos específicos de la lista de trabajo (es decir, contactos agregados directamente en la lista de trabajo). No puede incluir contactos de usuario. Por ejemplo, un contacto que solo está en tu lista no se puede agregar a una lista de trabajo; primero debe agregarse a la Lista de la Firma.
- Los contactos dentro de una lista de trabajo pueden incluir teléfonos y direcciones visibles solo dentro de esa lista. A diferencia de tus contactos, un contacto en una lista de trabajo puede tener una cantidad ilimitada de teléfonos y direcciones.
- Las listas de trabajo pueden incluir campos adicionales para registrar información específica de la lista sobre los contactos. Una lista de trabajo puede tener una cantidad ilimitada de campos adicionales.
- Las listas de trabajo pueden tener actividades relacionadas con la lista.
- Puedes marcar contactos en las listas de trabajo con banderas de diferentes colores. Esto es útil para señalar contactos que requieren seguimiento o destacar contactos en particular. Hay varios colores disponibles; cada color puede tener un significado específico.
Para más información sobre cómo usar las listas de trabajo, consulta Listas de trabajo.