Quando confronti i contatti, potresti notare delle differenze nelle seguenti situazioni:
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Il contatto ha aggiornamenti in sospeso in attesa di revisione. Queste sono modifiche che altri nella tua organizzazione hanno apportato alla versione della società che tu non hai ancora esaminato. Puoi confrontare i contatti oppure utilizzare la finestra di dialogo Rivedi gli aggiornamenti dei miei contatti come descritto in Rivedere gli aggiornamenti dei tuoi contatti.
Il Web Client ti avvisa dei contatti con aggiornamenti in sospeso in diversi modi, tra cui un link nella pagina Home, un link nella pagina I miei contatti e un'icona diversa per il contatto (
).
- Hai già rivisto gli aggiornamenti per il contatto e hai scelto di non accettare la modifica della società. A questo punto, la tua versione e quella della società sono diverse.
- Hai aggiornato uno dei tuoi contatti, ma quella modifica è stata rifiutata da un data steward della tua organizzazione. In questo caso, la tua modifica viene rimossa dalla versione della società del contatto, ma la tua versione non viene modificata. La tua versione e quella della società ora sono diverse.
- Hai aggiornato uno dei tuoi contatti, ma le regole di Data Change Management della tua società richiedono che la modifica venga revisionata prima che la versione della società venga aggiornata. In questo caso, la tua versione del contatto viene aggiornata, ma la versione della società non viene modificata fino a quando non avviene la revisione.
In tutti questi casi, puoi visualizzare le differenze nella finestra di dialogo Confronta contatti.
Confrontare un contatto
[A] Le informazioni della tua versione del contatto e quelle della versione della società vengono presentate affiancate in queste colonne.
[B] Puoi usare i pulsanti Copia per copiare la tua versione nel contatto della società, o viceversa.
Confronta la tua versione di un contatto con quella della società
- Visualizza la pagina Panoramica contatto per il contatto.
- Seleziona Visualizza > Differenze contatto per aprire la finestra di dialogo Confronta contatti.
- Se ci sono differenze tra i contatti, la tua versione delle informazioni viene visualizzata a sinistra e quella della società a destra. Puoi usare i pulsanti Copia per copiare la tua versione nel contatto della società, o viceversa.
- Seleziona Salva per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
Quali campi confronta il Web Client quando mostra le differenze?
La tua versione di un contatto ha campi per nome, indirizzo, telefono ed email. Questi campi corrispondono ai campi della versione della società del contatto. Se le informazioni in uno dei campi del tuo contatto sono diverse da quelle nel campo corrispondente della versione della società, questa viene considerata una differenza che viene mostrata nella finestra di dialogo Confronta contatti.
I seguenti campi dei tuoi contatti corrispondono a campi che possono contenere informazioni diverse:
- Titolo
- Nome
- Secondo nome
- Cognome
- Suffisso
- Nome preferito
- Azienda
- Posizione lavorativa
- Reparto
- Indirizzo lavorativo
- Telefono lavoro
- Secondo telefono lavoro
- Fax lavoro
- Cellulare lavoro
- Cercapersone lavoro
- Email lavoro
- Sito web lavoro
- Nome assistente lavoro
- Telefono assistente lavoro
- Indirizzo di casa
- Telefono casa
- Fax casa
- Email casa
Per ulteriori informazioni sulle informazioni memorizzate con entrambi i tipi di contatti, vedi Informazioni sul nome e Indirizzi, telefoni e indirizzi elettronici.
In cosa differisce il confronto dei contatti dalla revisione degli aggiornamenti dei contatti?
InterAction Web Client offre due metodi diversi per confrontare la tua versione di un contatto con quella della società:
- Rivedi gli aggiornamenti dei miei contatti
- Visualizza differenze contatto
Entrambi i metodi ti mostrano le informazioni del tuo contatto e della versione della società affiancate. Tuttavia, lo scopo di queste due funzioni è diverso:
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Rivedi gli aggiornamenti dei miei contatti è disponibile solo quando ci sono nuovi aggiornamenti da rivedere. I nuovi aggiornamenti si verificano quando altri nella tua organizzazione modificano la versione della società del contatto. Una volta che hai rivisto gli aggiornamenti per un contatto e hai accettato o rifiutato le modifiche, il contatto non avrà più aggiornamenti da rivedere.
Inoltre, il Web Client ti avvisa quando hai nuovi aggiornamenti da rivedere con un link nella pagina Home e nella pagina I miei contatti.
- Visualizza differenze contatto è sempre disponibile. Questa opzione ti mostra eventuali differenze in quel momento. Queste differenze possono verificarsi per diversi motivi. Ad esempio, se hai rifiutato una modifica fatta da qualcun altro, la tua versione e quella della società saranno diverse. Per un elenco delle situazioni che possono causare differenze, consulta Confrontare i tuoi contatti con quelli della società.