La soluzione CRM di InterAction integra la gestione dei contatti individuali con un database organizzativo centralizzato, garantendo coerenza e informazioni sempre aggiornate. Consente agli utenti di mantenere elenchi di contatti personalizzati, contribuendo allo stesso tempo a un Firm List unificato che facilita aggiornamenti in tempo reale, Relationship Intelligence e comunicazioni semplificate in tutta l'organizzazione.
Il punto di forza della soluzione CRM di InterAction sta nella capacità di rispecchiare e migliorare i processi aziendali naturali all'interno della tua organizzazione. Normalmente, tu e i tuoi colleghi gestite con successo i contatti più importanti utilizzando strumenti personali come rubriche, software di gestione contatti o dispositivi portatili. Se offri costantemente un buon servizio ai clienti e mantieni una comunicazione regolare con questi contatti chiave, puoi essere certo che i tuoi dati personali siano aggiornati.
Allo stesso tempo, anche la tua organizzazione raccoglie e gestisce informazioni su questi contatti. Ad esempio:
- I team di marketing e sviluppo commerciale spesso gestiscono database separati per clienti e potenziali clienti.
- Il reparto contabilità conserva i dati di fatturazione relativi a questi clienti.
- Altri professionisti che interagiscono con gli stessi clienti potrebbero avere i propri elenchi di contatti.
- Reparti interni come risorse umane o marketing tengono traccia delle informazioni sul personale dell'organizzazione.
Il CRM di InterAction collega questi sforzi individuali e organizzativi, assicurando che le informazioni su cui fai affidamento siano coerenti, aggiornate e complete.
Per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi gruppi all'interno della tua organizzazione, InterAction offre due interfacce distinte:
- InterAction Web Client™: Utilizzato da tutti i professionisti e assistenti per gestire i propri elenchi di contatti personali. Tramite questa interfaccia, puoi accedere e sfruttare la Relationship Intelligence gestita in tutta l'organizzazione.
- InterAction Windows Client™: Progettato per marketing, risorse umane e altri responsabili dei dati collettivi dell'organizzazione. Questa interfaccia facilita la gestione e l'integrazione delle informazioni provenienti da diversi sistemi, utenti e processi aziendali.
Gestione delle informazioni di contatto
InterAction memorizza i contatti in due aree:
- Elenchi utente: Ogni utente mantiene il proprio elenco individuale di contatti. Può contenere informazioni private, come numeri di telefono di casa.
- Firm List: Il Firm List contiene una versione unica, centralizzata e gestita di ogni contatto, comunemente chiamata Firm Contacts. I contatti in questo elenco contengono informazioni pubbliche, come numeri di telefono aziendali. Nota che la tua organizzazione può personalizzare il termine utilizzato per il “Firm List”.
Coerenza dei dati:
L'approccio a doppia interfaccia di InterAction garantisce che sia i professionisti individuali sia i responsabili dei dati organizzativi possano gestire e beneficiare di un database di Relationship Intelligence coerente e aggiornato.
La tua organizzazione definisce i campi minimi obbligatori per aggiungere nuovi contatti, sia su un Firm List che su un elenco utente. Questi campi obbligatori devono essere rispettati anche quando si condivide un contatto da un elenco (ad esempio, un elenco utente) a un altro (ad esempio, il Firm List).
Contatti utente e contatti Firm
Puoi gestire i tuoi contatti direttamente in InterAction o tramite un Personal Information Manager (PIM) come Microsoft Outlook. InterAction sincronizza i contatti presenti nell'elenco contatti di Outlook di ciascun utente con quelli presenti nel proprio elenco InterAction. Inoltre, puoi utilizzare dispositivi mobili per accedere e modificare i tuoi contatti. Sincronizzando i contatti del tuo dispositivo mobile con Outlook, gli aggiornamenti vengono integrati automaticamente in InterAction.
Anche se mantieni i tuoi elenchi di contatti personali, potresti voler sfruttare le informazioni collettive dell'organizzazione. Ad esempio, potresti aver bisogno di vedere dettagli aggiornati da altri utenti, come un nuovo indirizzo di un contatto, e decidere di aggiornare di conseguenza il tuo elenco. Allo stesso modo, potresti voler condividere informazioni utili dai tuoi elenchi di contatti con il resto dell'organizzazione, per garantire che tutti offrano un servizio eccellente ai propri contatti chiave.
Per facilitare questo scambio di informazioni tra gli elenchi utente personali e il Firm List, InterAction ti permette di condividere qualsiasi tuo contatto con il Firm List. Questo processo collega efficacemente le tue informazioni di contatto con la versione unica e unificata del contatto dell'organizzazione.
Collegare un contatto utente a un contatto Firm
Collegare un contatto utente a un contatto Firm ti permette di ricevere aggiornamenti mantenendo comunque il pieno controllo. Puoi scegliere se accettare gli aggiornamenti automaticamente o valutarli caso per caso.
Inoltre, decidi tu quali informazioni di contatto rimangono riservate e quali dettagli condividere con l'organizzazione.
Aggiornamento dei contatti Firm e utente
Puoi impostare regole per stabilire quali informazioni di contatto rimangono riservate e quali dettagli vengono condivisi con l'organizzazione.
Collegare i contatti offre diversi vantaggi:
- Accesso alla Relationship Intelligence dell'organizzazione: Ottieni informazioni su un contatto dal database centralizzato e completo.
- Tracciare chi conosce chi: Registra automaticamente il fatto che hai un collegamento con il contatto.
- Avvisi e aggiornamenti in tempo reale: Ricevi notifiche quando altri utenti modificano i dettagli di un contatto o aggiungono attività e appuntamenti relativi al contatto.
- Gestione semplificata delle mailing list: Aggiungi facilmente i contatti alle mailing list per comunicazioni più rapide.
Per ulteriori dettagli sulla gestione dei contatti in InterAction, consulta la Panoramica sulla gestione dei contatti. Per saperne di più su come sfruttare il database di InterAction, vedi la Panoramica sull'utilizzo della Relationship Intelligence.
Comprendere InterAction: database di contatti personali vs. pubblici
Pensa al tuo elenco utente come alla tua rubrica personale—personalizzata solo con le informazioni che ti interessano—e al Firm List come a un elenco telefonico pubblico. Quando hai bisogno di trovare rapidamente un numero che conosci, di solito consulti la tua rubrica personale.
Tuttavia, a volte i tuoi dati personali potrebbero non avere le informazioni che ti servono. Magari hai bisogno di informazioni su un nuovo contatto, oppure un numero memorizzato non è più valido. In questi casi, consulti l'elenco telefonico pubblico per dettagli precisi e completi. Allo stesso modo, se nel tuo elenco utente mancano informazioni, puoi cercare nel Firm List di InterAction per colmare le lacune.