- Strumenti per la gestione dei contatti
- I miei contatti nel Web Client
- Categorizzare i contatti nel Web Client
Strumenti per la gestione dei contatti
Puoi utilizzare uno dei seguenti strumenti per gestire i tuoi contatti in InterAction:
- InterAction Web Client - Puoi aggiungere, modificare e visualizzare i contatti utente direttamente nel Web Client di InterAction. Puoi anche aggiungere, modificare e visualizzare i Contatti Aziendali dal Web Client. Dallo stesso strumento, puoi collegare i tuoi contatti utente ai Contatti Aziendali e accedere alle informazioni sulle relazioni dell’organizzazione.
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Microsoft Outlook - Puoi aggiungere, modificare e visualizzare i contatti in Microsoft Outlook. La sincronizzazione tra Microsoft Outlook e InterAction aggiorna i contatti di Outlook con quelli di InterAction. A seconda di come la tua organizzazione ha configurato InterAction, è possibile sincronizzare anche alcuni elementi del calendario.
Durante l’utilizzo di Outlook, puoi cercare i contatti di InterAction, creare attività e appuntamenti di InterAction e visualizzare/modificare le informazioni sulle relazioni di un contatto collegato. Puoi anche utilizzare il Web Client di InterAction per ricerche più approfondite sulle relazioni.
- Word Processor (Microsoft® Word®) Integrazione – Mentre lavori in Microsoft Word, puoi cercare le informazioni di un contatto in InterAction e inserirle in un documento. Puoi anche utilizzare la funzione di stampa unione per creare buste, etichette e lettere.
- Dispositivi mobili - Puoi aggiungere, modificare e visualizzare i contatti sui tuoi dispositivi portatili (sia tramite Mobility per dispositivi mobili che tramite il Web Client di InterAction su tablet), quindi sincronizzare il dispositivo con Microsoft Outlook. Successivamente, puoi sincronizzare queste informazioni di contatto con i tuoi contatti in InterAction.
I miei contatti nel Web Client
Puoi utilizzare l’elenco I miei contatti nel Web Client per gestire i tuoi contatti. Questa pagina elenca tutti i contatti presenti nella tua lista utente e offre collegamenti alle funzioni più comuni come la creazione di nuovi contatti, l’impostazione delle categorie e la modifica dei contatti.
Categorizzare i contatti nel Web Client
Puoi creare categorie per trovare, ordinare, filtrare o raggruppare i contatti. Queste funzionano come liste personali.
Assegnare categorie a un contatto:
Visualizzare l’elenco dei contatti assegnati a una categoria:
Le categorie assegnate a ciascun contatto vengono sincronizzate con Microsoft Outlook quando si utilizza Outlook con InterAction.
Per dettagli su come creare categorie e assegnarle ai contatti, consulta Categorizzare i tuoi contatti. Per informazioni su come utilizzare le categorie per cercare i tuoi contatti, consulta Filtrare e cercare i tuoi contatti.
Le liste di lavoro possono essere utilizzate anche come liste personali, se hai bisogno di funzionalità avanzate come campi aggiuntivi. Questi aspetti sono approfonditi in Oltre i contatti utente: liste di lavoro.