Le categorie ti permettono di raggruppare i tuoi contatti in elenchi personali. Sono utili sia per te che per il tuo delegato. Per maggiori dettagli, consulta Come categorizzare i contatti nel Web Client.
Quando un gruppo più ampio di utenti (come un gruppo di lavoro o un dipartimento) ha bisogno di lavorare con lo stesso elenco di contatti, InterAction mette a disposizione le liste di lavoro. Queste sono raccolte di contatti associate a un compito specifico, come ad esempio un elenco di persone da chiamare in una settimana o una lista di candidati per il recruiting.
Puoi visualizzare e gestire le liste di lavoro dalla pagina Liste di lavoro nel Web Client.
Visualizzare le liste di lavoro nel Web Client
Anche se le liste di lavoro sono simili al tuo elenco di contatti utente, ci sono alcune differenze importanti:
- Un elenco utente è disponibile solo per te e i tuoi delegati. Una lista di lavoro può essere condivisa con qualsiasi altro utente impostando la sicurezza.
- Una lista di lavoro può contenere Contatti aziendali e contatti specifici della lista di lavoro (cioè, contatti creati direttamente nella lista di lavoro). Non può includere contatti utente. Ad esempio, un contatto presente solo nel tuo elenco personale non può essere aggiunto a una lista di lavoro: deve prima essere aggiunto all’Elenco aziendale.
- I contatti all’interno di una lista di lavoro possono includere numeri di telefono e indirizzi visibili solo in quella lista. A differenza dei tuoi contatti personali, un contatto in una lista di lavoro può avere un numero illimitato di numeri di telefono e indirizzi.
- Le liste di lavoro possono includere campi aggiuntivi per tracciare informazioni specifiche della lista sui contatti. Una lista di lavoro può avere un numero illimitato di campi aggiuntivi.
- Le liste di lavoro possono avere attività collegate direttamente alla lista.
- Puoi contrassegnare i contatti nelle liste di lavoro con bandierine di diversi colori. Questo è utile per evidenziare i contatti che richiedono un follow-up o per mettere in risalto determinati contatti. Sono disponibili diversi colori e a ciascun colore può essere assegnato un significato specifico.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle liste di lavoro, consulta Liste di lavoro.